北京3月15日訊今日，中能電氣（300062）(300062.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤(pán)報(bào)6.41元，漲幅1.75%。

(相關(guān)資料圖)

昨日晚間，中能電氣發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)4.00億元(含4.00億元)，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，擬用于以下項(xiàng)目的投資：新能源儲(chǔ)充項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。同時(shí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)的人士)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

中能電氣于同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意中能電氣股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1347號(hào))，公司向12名特定對(duì)象發(fā)行股票40,485,829股，發(fā)行價(jià)格為9.88元/股，募集資金共計(jì)為人民幣399,999,990.52元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣7,432,062.06元，實(shí)際募集資金為人民幣392,567,928.46元。上述募集資金已于2022年1月14日到賬。

中能電氣于2022年5月31日披露《2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》顯示，公司2021年度權(quán)益分派方案為以公司現(xiàn)有總股本348,485,829股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.100000元人民幣現(xiàn)金，同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6.000000股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年6月7日，除權(quán)除息日為2022年6月8日。

中能電氣于1月31日披露的《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》顯示，公司預(yù)計(jì)2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3,200.00萬(wàn)元至4,800.00萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)41.40%至112.11%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)2,750.00萬(wàn)元至4,450.00萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)49.08%至141.24%。

中能電氣于2022年10月28日披露《2022年第三季度報(bào)告》顯示，2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入871,085,663.75元，比上年同期增長(zhǎng)25.53%(調(diào)整后，下同)；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)25,438,074.43元，比上年同期增長(zhǎng)51.07%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)22,724,929.31元，比上年同期增長(zhǎng)63.72%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為39,112,532.39元，比上年同期增長(zhǎng)212.57%。