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■券商評級
■國金證券（600109）
聯影醫療(688271)是國內優質醫療影像產品龍頭企業，已經構建包括醫學影像設備、放射治療產品、生命科學儀器在內的完整產品線布局，長期堅持13%以上研發投入，多年創新蓄力，逐步進入收獲期。
多款產品市場占有率居前，隨國內醫療基礎建設預計未來公司利潤22-24年CAGR28%。醫療影像市場預計2030年國內超330億市場，公司為國內醫療影像行業絕對龍頭，MR、CT、PET/CT、PET/MR及DR產品新增市場占有率均處在行業前列。國內MR、CT等產品的高端國產替代有望驅動高增長，此外中低端產品在醫療基建推動下的下沉市場滲透率提升。
海外市場逐步發力，有望增添公司增長長期動力。據灼識咨詢，2021年全球醫療影像市場規模預計458億美元。2021年公司海外業務實現收入5.11億元，同比增長113%，海外收入占總體比例19年的3.3%快速提升至21年的7.0%。公司對于美國、歐洲、日韓等高端醫療設備的重點市場已建立子公司，其他重點區域，公司的海外分支布局仍在進程中，預計未來將對公司快速增長貢獻重要力量。
公司國內高端產品滲透率提升+低端產品持續滲透+海外市場逐步拓展將帶來持續增長動力，預計公司2022-2024年凈利潤為18.06、23.15、28.80億元，對應EPS為2.49、3.20、3.98元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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